AKRON – Produsen ban Goodyear mengakuisisi Cooper Tire & Rubber Company dengan total nilai perusahaan sekitar $ 2,5 miliar. Transaksi ini akan memperluas posisi tawar produk Goodyear di pasar dengan menggabungkan dua portofolio merek komplementer.
Akuisisi ini juga akan menciptakan pabrikan berbasis di Amerika Serikat yang lebih kuat dengan peningkatan saluran distribusi dan ritel, sekaligus menggabungkan kekuatan kedua perusahaan dalam segmen produk truk ringan dan SUV yang sangat menguntungkan. Perusahaan gabungan tersebut akan memiliki nilai sekitar $ 17,5 miliar dalam penjualan pro forma 2019.
“Ini adalah hari (8/3) yang menggairahkan dan transformasional bagi perusahaan kami,” kata Richard J. Kramer, Ketua, CEO, dan Presiden Goodyear. “Penambahan portofolio produk ban komplementer Cooper dengan aset manufaktur berkemampuan tinggi, ditambah dengan teknologi dan industri Goodyear memimpin distribusi, memberikan peluang perusahaan gabungan untuk meningkatkan efisiensi biaya dan penawaran yang lebih luas untuk jaringan pengecer kedua perusahaan. Kami yakin kombinasi ini akan memungkinkan kami memberikan layanan yang semakin baik untuk pelanggan dan konsumen kami sambil memberikan nilai bagi pemegang saham.”
Berdasarkan ketentuan transaksi yang telah disetujui oleh Dewan Direksi kedua perusahaan, pemegang saham Cooper akan menerima $ 41,75 per saham tunai dan rasio pertukaran tetap 0,907 saham biasa Goodyear, per saham Cooper dengan nilai ekuitas total sekitar $ 2,8 miliar. Berdasarkan harga penutupan saham Goodyear pada tanggal 19 Februari 2021, hari perdagangan terakhir sebelum pengumuman, kas tersirat dan pertimbangan saham yang akan diterima oleh pemegang saham Cooper adalah $ 54,36 per saham, mewakili premi sebesar 24% dari harga penutupan saham Cooper pada tanggal 19 Februari 2021, dan premi sebesar 36% dari harga rata-rata tertimbang volume Cooper selama 30 hari pada penutupan tanggal 19 Februari 2021. Setelah penutupan transaksi, pemegang saham Goodyear akan memiliki sekitar 84% dari gabungan perusahaan, dan pemegang saham Cooper akan memiliki sekitar 16%.
Didirikan pada tahun 1914, Cooper adalah produsen ban terbesar ke-5 di Amerika Utara berdasarkan pendapatan, dengan sekitar 10.000 karyawan yang bekerja di 15 negara di seluruh dunia. Produk Cooper diproduksi di 10 fasilitas di seluruh dunia, termasuk pabrik yang dimiliki sepenuhnya dan usaha patungan. Portofolio merek perusahaan meliputi Cooper, Mastercraft, Roadmaster dan Mickey Thompson. ##
